En esta guía te mostramos como hacer correcciones a valores facturados, ya sea porque se hizo una factura por un mayor valor facturado, el valor total de la factura esta errado o los items están errados, por error en el proceso, se le facturo a la persona equivocada.
¿Cómo realizar una Nota crédito desde el documento?
- Ingresar por facturación/facturas
- Buscar la factura, desde los filtros disponibles en el modulo, recomendación hacerlo por contrato, por consecutivo, lote o facturado a.
- Despues de buscar la factura, seleccionarla para visualizar el detalle, en la pantalla emergente en la parte inferior, Seleccionar la opción Devolver Factura
- En el formato seleccionar la opción que se ajuste al tipo de devolución a realizar:
- si se desea realizar la devolución completa, diligenciar el motivo de la devolución y Enviar
- Si se desea realizar la devolución parcial, seleccionar el check
- Si la devolución es en días, seleccionar devolución por días
- Si la devolución es en valor, seleccionar devolución por monto
- En cualquiera de los casos se debe diligenciar el motivo y enviar
- Al enviar la devolución el sistema mostrara un mensaje tipo validación "¿Se realizará la devolución parcial de la factura por (días o monto), desea continuar?" SI-NO o, si se realiza la devolución completa "¿Se realizara la devolución por el VALOR COMPLETO de la factura, desea continuar?"
- Al seleccionar si, se mostrara un mensaje informativo indicando "¡Devolución parcial registrada con exito!. Consecutivo: XXXX. ¡Recuerde anular las notas de administración de ser necesario!"
- si se desea realizar la devolución completa, diligenciar el motivo de la devolución y Enviar
¿Cómo hacer una Nota crédito manual o sin factura?
Si se va a realizar una devolución sobre una factura que no esta registrada en mobilia, la nota se debe hacer de forma manual:
- Ingresar a Pagos/Pagos a proveedores, registrar cuenta por paga
- Diligenciar el formulario:
- Seleccionar la sucursal donde se va a registrar la nota
- Pagar a: seleccionar la persona, debe estar registrada en el sistema en personas/personas
- Consecutivo factura: diligenciar el consecutivo del documento al cual se le va a registrar la nota
- Vendedor opcional
- Cobrado a: este campo es automático
- Dirección de envió: trae la información registrada
- Asunto: Devolución......
- Pedido: Opcional, este numero de pedido queda registrado en el XML
- Porcentaje de descuento: Opcional
- Tipo de cuenta a pagar: Seleccionar Nota crédito
- Cartera: Referencia que se va a usar para la devolución
- Contrato: Seleccionar de la lista
- Moneda: Seleccionar de la lista
- Periodo: trae automáticamente el mes actual
- Fecha de cobro: trae automáticamente la fecha actual, no se puede modificar
- Fecha de vencimiento: seleccionar en el calendario
- Diligenciar el subcentro de costos
- Diligenciar los datos de los items a devolver:
- Referencia: Diligenciar la referencia de facturación
- Cantidad: unidad Ejemplo: 1, 2, 3
- Descripción: el sistema lo trae automaticamente
- Valor bruto: el valor a devolver
- Tercero relacionado: Diligenciar a quien se le va a pagar
- Impuestos, Cuenta activa, los trae por defecto la referencia
- Diligenciar el sub centro de costos y por ultimo Guardar Item
- Diligenciar el formulario de impuestos
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