¿Cómo crear un cliente en el GC?

Para llevar el control de tus clientes potenciales es necesario tener un espacio de almacenamiento y gestión, es necesario que el cliente se encuentre creado en el sistema  para realizar las órdenes de contrato y que el cliente potencial quede directamente asociado a la propiedad que van a tomar en arriendo o venta. GC nos presenta las siguientes opciones o formas de creación de clientes.

Si la inmobiliaria tiene integración de su portal con Mobilia, los clientes son cargados automáticamente a través del portal web o se pueden crear desde la plataforma directamente.

Creemos un cliente en GC:

Para crear un cliente de forma manual: 

• Ingresar por la opción Añadir cliente 

• Al seleccionar la opción se despliega un formulario:
• Diligenciar los campos obligatorios para que el sistema permita guardar la información, recuerda que si tenemos toda la información del cliente es mas fácil contactarlos 

•  Seleccionar si el cliente ingresa por un inmueble en particular o por necesidad porque no encontró en el portafolio actual un inmueble que se ajuste a sus necesidades.

• Si se selecciona la opción inmueble, se habilita el campo para diligenciar el inmueble, este campo es por coincidencia y debe aparecer en el seleccionable de este modo sabremos que se encuentra en estado disponible.

• Si se selecciona la opción Necesidad, Se despliegan las opciones para definir las preferencias del cliente para buscar el inmueble que se ajuste a lo que busca.

• En este caso todos los campos son obligatorios ya que es información que se usará como filtro para encontrar el inmueble que el cliente necesita.
• También se puede dar el caso en el que el cliente esta interesado en un inmueble específico pero también desea ver otras opciones para tomar su decisión, en este caso también se puede seleccionar ambos Check y diligenciar todos los campos para gestionar el cliente.
• Cuando el cliente es creado con una necesidad puntual Mobilia cuenta con una opción de búsqueda de inmuebles similares que valida las preferencias del cliente según lo registrado en la necesidad o si se creó por un inmueble se basa en las características del inmueble para buscar otras opciones similares.

VER: BUSCAR INMUEBLES SIMILARES