Guía para la creación de un nuevo contrato inmobiliario
El proceso de gestión de contratos es una de las operaciones centrales más importantes para cualquier empresa inmobiliaria. Una gestión eficiente y bien estructurada es fundamental para garantizar el éxito y la seguridad de las transacciones.
En esta guía, te explicaremos paso a paso cómo gestionar la creación de un nuevo contrato, desde la fase de preparación hasta la formalización.
1. Requisitos previos
Antes de iniciar el proceso de creación de un contrato, es indispensable verificar que se cumplan los siguientes requisitos:
Propiedad registrada: La propiedad (inmueble) que será objeto del contrato debe estar previamente registrada y con toda su información actualizada en la ruta Inmuebles/Inmuebles.
Cliente creado: El cliente (arrendatario o propietario) debe estar registrado en el CRM y en Mobilia (Personas/Personas), con todos sus datos personales y de contacto debidamente validados.
El cumplimiento de estos pasos iniciales asegura que toda la información necesaria para el contrato esté disponible, minimizando errores y agilizando el proceso.
En los siguientes enlaces encontrarás los artículos para gestionar la información previa al contrato:
PASO 1
PASO 2
PASO 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Gestión de tareas de contratos y validación del contrato
Paso 8
Contrato Vigente, realizar primera factura
Estados de un Contrato
Te explicamos los estados del contrato para que tengas mas claro el recorrido en cada etapa de la gestión:
Orden de contrato:
Pendiente: Aun no tenemos un contrato, es una orden que esta siendo gestionada por el área comercial donde se diligencian los datos según las exigencia y políticas de cada empresa, términos, partes, Archivo digital.
Enviado: Estado que toma después de que el comercial envía la orden y se convierte en Borrador para el área de contratos, en este punto el comercial ya no puede modificar los datos.
Contrato:
Borrador: Es el estado en el que ingresa el contrato después de ser enviado por el área a comercial, donde se activar el flujo o semáforo y la gestión de las tareas de contrato para la revisión, ajustes, envío a firmas, y enviar el contrato a validación.
Pendiente validación Director: Cuando el contrato se envía a validación para poner el contrato en vigencia y queda en este estado quiere decir que alguna de las comisiones ya sea la del inquilino o propietario, se encuentran por debajo de la comisión establecida por la compañía, en este caso el sistema pedirá una validación adicional, sin esta validación no se permitirá enviar a firmar el contrato.
Pendiente Validación Contrato: Cuando el contrato se envía a validación para poner el contrato en vigencia y cumple con todos los requisitos le llega la validación al director para pasar el contrato a vigente para poder realizar la facturación.
Rechazado: En esta estado quedan los contratos que el director rechazo, sea porque encontró inconsistencias en el proceso y no se puede llevar a cabo o el negocio se daño porque el cliente desiste del negocio. ¡A tener en cuenta! Si el contrato entra en este estado no se puede volver a retomar si el director encuentra que se deben hacer ajustes al contrato lo debe informar al área encargada para que hagan las correcciones y luego validarlo
Vigente: Este el el ultimo estado del proceso de un contrato nuevo ya en este punto es un contrato administrado por la inmobiliaria.
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