Reporte de seguimiento de equipo

Creado por Andrea Higuita Velez, Modificado el Mie, 8 Mar, 2023 a 4:29 P. M. por Liliana Montejo

Este reporte permitirá hacer un seguimiento para comparar los negocios cerrados con las metas comerciales asignadas a cada asesor.

Metas comerciales en este enlace encontrará la guía para asignar las metas comerciales por asesor.

Ingresar al CRM desde la barra de opciones en la parte superior de la pantalla principal de Mobilia.

En el Menú de la izquierda en CRM seleccionar la opción Reportes

En esta opción tendrás disponible el reporte Seguimiento Equipo (el insumo para este reporte son los contratos en los cuales ya se generó el primer pago)

Búsqueda en el filtro seleccionar:

Tipo de reporte: Seguimiento Equipo

Sede: La sede de la cual se requiere el reporte

Asesor: Si se desea consultar por asesor filtrar el campo por el nombre

Rango de fecha: periodo de tiempo que se dese consultar

Para activar la búsqueda seleccionar el ícono azul

La consulta mostrará:

Asesor

Número de contratos nuevos: muestra los contratos a los cuales ya se generó recaudo y que ya se resolvió la tarea de gestión de pagos

Total contratos nuevos: valor en pesos de los contratos a los cuales ya se recaudó el pago del primer canon.

Número de contratos por cerrar: Son los contratos que se encuentran en estado "en revisión" en tareas de contrato y las siguientes tareas del flujo hasta gestión de pagos sin resolver

Total contratos por cerrar: El total en pesos de los contratos por cerrar

Cumplimiento en $%: Nos muestra el porcentaje de cumplimiento en presupuesto que en este caso sería el total recaudado/el valor meta (los porcentajes es con aproximación)

Cumplimiento en contratos: Nos muestra el porcentaje de cumplimiento en cantidad de contratos nuevos. En este caso sería cantidad de contratos nuevos/número contratos meta