¿Cómo agendar un cliente?

Creado por Andrea Higuita Velez, Modificado el Lun, 2 Oct, 2023 a 10:18 P. M. por Andrea Higuita Velez

En GC mobilia tenemos diferentes opciones de agendamiento para realizar una correcta gestión comercial.

Cliente para realizar una visita a un inmueble especifico
Recorrido para realizar visitas de captación o recorrido de cliente a varios inmuebles en un mismo sector
Captación para citar a un cliente (propietario) para la captación de un inmueble
Legalización para agendar los cliente que requieren firmar los documentos físicos o entrega de documentación en físico.
Reunión para citar clientes
Todas las mencionadas son opcionales y depende del proceso interno de casa inmobiliaria

¿Cómo agendar un cliente para visitar un inmueble?

Se busca el cliente y seleccionar desde el nombre para visualizar la información de los inmuebles de interés
Seleccionar el inmueble desde los tres puntos a la derecha de la pantalla y dar clic en la Opción Agendar
En el calendario Elegir la fecha y la hora, los datos de la la cita vienen predeterminados cuando se realiza el agendamiento dese el cliente y el campo descripción es opcional.
Seleccionar la Opción Agendar
La información sincronizara con el calendario del asesor, siempre y cuando las cuentas estén asociadas a Gmail
Se enviara un correo al cliente y al asesor informando el agendamiento realizado

¿Cómo agendar un Recorrido?

Desde el menú de la izquierda de GC Seleccionar el módulo Calendario
Se desplegara el calendario y seleccionara la fecha del agendamiento
Se desplegara el formulario para seleccionar la hora de la cita
Tipo de Cita: Recorrido
Asesor: Esta información la trae el sistema con el nombre del asesor Logueado
Cliente: Buscar el nombre del cliente
Inmueble: Seleccionar los inmuebles, este campo permitirá seleccionar mas de un inmueble para poder realizar el recorrido
Descripción: Es un campo opcional
Seleccionar la Opción Agendar
La información sincronizara con el calendario del asesor, siempre y cuando las cuentas estén asociadas a Gmail
Se enviara un correo al cliente y al asesor informando el agendamiento realizado

¿Cómo agendar Captaciones, legalización, reunión y Cliente?

Desde el menú de la izquierda de GC Seleccionar el módulo Calendario
Se desplegara el calendario y seleccionara la fecha del agendamiento
Se desplegara el formulario para seleccionar la hora de la cita
Tipo de Cita: Captación- No requiere código de inmueble
Tipo de Cita: Legalización
Tipo de Cita: Reunión
Tipo de Cita: Cliente- Esta opción se usa cuando el agendamiento lo realiza una persona autorizada que no es el asesor asignado al cliente.
Asesor: Esta información la trae el sistema con el nombre del asesor Logueado
Cliente: Buscar el nombre del cliente
Inmueble: Seleccionar el inmueble (en caso de ser captación esta información no es requerida)
Descripción: Es un campo opcional
Seleccionar la Opción Agendar
La información sincronizara con el calendario del asesor, siempre y cuando las cuentas estén asociadas a Gmail
Se enviara un correo al cliente y al asesor informando el agendamiento realizado