Desde GC se pueden realizar asignaciones de clientes a un asesor, con el fin de realizar una mejor gestión de los cliente, delegar tareas, seguimientos oportunos a cliente, control y seguimiento a los equipos de trabajo.
- Para realizar una asignación, el cliente debe estar en estado Nuevo
- Seleccionar los clientes- tantos como requiera asignar a un mismo asesor
- Se desplegara un campo donde se busca el asesor por nombre y seleccionar la opción Asignar Asesor
- Los clientes quedaran asignados al Asesor y solo los puede gestionar y visualizar el asesor el director o coordinador comercial que tengan los permisos para visualizar esta información.
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